Çocukluk arkadaşı olan Alex ile buluşmak isteyen anılarını tazeleyerek eğlenmek isteyen adam arkadaşını telefon ile arayarak evine davet eder fakat arkadaşı artık onun tanıdığı adam değildir.

Kapısı çalan adam karşısında arkadaşını beklerken kapıyı açması ile genç ve esmer güzeli bir kadın gören adam oldukça şaşırır ve bir açıklamaya ihtiyaç duymaya başlar. Kadını içeri alan adam aslında esmer hatunun arkadaşı olan Alex olduğunu ve kadın olma tercihinde bulunarak seksi bir Traversti olduğunu öğrenince bunu kabullenmesi uzun sürmüş olsa da onu dışlamak istemez ve evinde kalmasına izin verir. Arkadaşına çekingen yaklaşan adamın üzerindeki ürkekliği atmasını isteyen kadınsı Gay arkadaşına yemek hazırlayarak onun gönlünü almak ister.

Yemek pişirdiği sırlarda ona garipseyerek bakan adama kur yapmaya başlayan Traversti yakın arkadaşı ile sikişmeye karar verir. Ona önce oral seks yapan traversti daha sonra anal seks ile orgazmın doruklarına çok sert çıkar.